Калязин — тихий и очень симпатичный городок. Таких в России немало. Но есть здесь кое-что особенное: засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — навсегда отделяет Калязин от всего мира и начинает превращать горожан в мифических существ. Лешие и русалки должны, по её замыслу, заменить человечество.
Простой житель Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку, где на кону — судьбы близких, любовь и само право оставаться людьми. Им предстоит невероятно тяжёлое противостояние.