1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако идиллию нарушает чудовищное событие — жестоко убит один из самых уважаемых и состоятельных горожан, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование этого преступления поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
Его расследование шаг за шагом заводит в самые тёмные уголки города, открывая зло, масштабы которого трудно осознать. Цена за справедливость оказывается высока. Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть: репутацией, чувствами и собственной жизнью.