Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, чья жадность не знает границ. Он обложил народ непосильными поборами, оставляя семьи без гроша и крова. Любой, кто посмеет роптать, исчезает в темнице или подвергается мукам.
Недовольство растёт, и горожане в отчаянии готовы на всё. Они надеются уговорить эльфов-отшельников, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую обиду. Двести лет прошло с последней встречи, и теперь они ценят свой покой, не веря людским обещаниям.